Oracle CRM On Demand Financial Services Edition - Solução de Gestão de Fortunas
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A Oracle CRM On Demand Financial Services Edition - Solução de Gestão de Fortunas é a primeira e a única solução de CRM hospedada pré-integrada concebida especificamente para a indústria de Gestão de Fortunas.
Equipada com todas as robustas funcionalidades de vendas, marketing e serviço de clientes do Oracle CRM On Demand, a Oracle CRM On Demand Financial Services Edition inclui funcionalidades adicionais de utilização imediata para suportar os processos empresariais específicos da indústria de Gestão de Fortunas. Os resultados são uma rentabilização mais rápida, uma menor personalização e uma adopção acrescida dos utilizadores.
Vantagens
Ao utilizar a Oracle CRM On Demand Financial Services Edition, os consultores independentes registrados, os consultores financeiros cativos ou independentes, os planeadores financeiros e os banqueiros privados podem optimizar melhor as informações das carteiras e os perfis dos clientes para identiticar oportunidades de cross-sell e up-sell, melhorar a retenção de clientes e aumentar a quota dos clientes.
Os profissionais de Gestão de Fortunas podem simplificar a gestão dos clientes através da coordenação melhorada com os membros da equipa, calendarização melhorada do grupo e integração rápida com o correio electrónico e o calendário do Outlook para garantir os níveis de serviço de classe mundial.
Veja como pode identificar oportunidades de cross-sell e up-sell, converter mais referências, melhorar a retenção dos clientes e aumenta a quota através da utilização da Oracle CRM On Demand Financial Services Edition para:
- Estabelecer confiança através da interacção com os investidores no momento certo com conselhos personalizados
- Fornecer mais conselhos pessoais com base numa compreensão completa dos objectivos financeiros, agregados familiares e pessoais dos investidores
- Conhecer os valores mobiliários, as acções, os interesses, a história e as relações dos investidores para operações de cross-sell eficazes
- Obter melhores resultados empresariais através da segmentação da base de clientes e do redireccionamento dos recursos para clientes de valor elevado com inteligência empresarial embebida
Funcionalidades principais
Ao optimizar mais de dez anos de sucesso comprovado na Gestão de Fortunas, liderança em CRM e as melhores práticas incorporadas, desenvolvida com a ajuda das empresas líderes em Gestão de Fortunas, a Oracle CRM On Demand Financial Services Edition fornece:
Gestão de chamadas
- Vista única do livro de negócios do cliente
- Controlo avançado de interesses (interesses mobiliários, financeiros ou pessoais)
- Controlo de carteiras financeiras e perfis de risco de investimento
- Carteira consolidada, oportunidades, notas e tarefas
Gestão de agregados familiares
- Vista única do agregado familiar
- Controlo de perfis de risco de investimento, financeiro e dos agregados familiares
- Carteira agregada e consolidada, pistas, oportunidades, notas e tarefas para todos os contactos do agregado familiar
Controlo de carteiras
- Controlo do livro de negócios consolidado
- Controlo de carteiras dos agregados familiares
- Controlo de carteiras dos contactos
Gestão de referências
- Criação automática de oportunidades
- Ver todas as referências efectuadas por um cliente específico
- Ver facilmente todas as fontes valiosas de referências
Gestão de oportunidades
- Criação, atribuição e qualificação simples de oportunidades
- Controlo de rentabilidade das oportunidades
Colaboração baseada na equipa
- Calendarização de grupo, agenda, delegação de tarefas
- Partilha automática de dados (adiciona também selectivamente um especialista ou um assistente)
Integração de aplicações de produtividade de secretária
- Integração poderosa com o Microsoft Outlook
- Ligação automática de mensagens de correio electrónico recebidas e enviadas a contactos associados, indicações e oportunidades
- Sincronização de calendário e contactos com Outlook / PDA
- Integração baseada em assistente simples com Microsoft Word
Análise empresarial de classe mundial
- O armazém de dados integrado permite aos utilizadores identificarem as tendências ao longo do tempo
- Conhecer o negócio, identificar oportunidades de up-sell e cross-sell
- Gerar listas de chamadas
- Segmentar um livro de negócios
Porquê utilizar a Oracle CRM On Demand Financial Services Edition - Solução de Gestão de Fortunas
A Oracle é a solução de CRM padrão da indústria em Gestão de Fortunas com 12 das 15 maiores empresas de Gestão de Fortunas a utilizarem a Siebel.
- Líder global do mercado de CRM
- Resultados empresariais comprovados
- Norma em Gestão de Fortunas
A Oracle CRM On Demand Financial Services Edition optimiza os dez anos de experiência da Oracle na indústria e no CRM. Baseada nos vastos conhecimentos do sector, a Oracle CRM On Demand Financial Services Edition foi concebida exclusivamente para fornecer capacidades específicas de Gestão de Fortunas ao nível da interface com o utilizador, dados e processos que não estão disponíveis em nenhuma outra oferta de CRM hospedada.
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