Neem een moment de tijd om uw primaire contactgegevens en voorkeuren voor gebruikerscontact bij te werken, zodat u zeker weet dat de juiste personen binnen uw bedrijf essentiële informatie krijgen over systeemupgrades, releases, training en ondersteuning en andere belangrijke zaken.
Primaire contactgegevens bijwerken: klik op Admin > Company Administration > Company Profile > Edit Company Key Information.
Voorkeuren gebruikerscontact bijwerken: klik op Admin > User, Group & Role Management > User Management > scroll naar beneden naar User Detail > Update the Contact Preferences section
Verkoopprognose: Als een verkoopmedewerker het bedrijf verlaat, doet u het volgende om ervoor te zorgen dat de verkoopprognose correct blijft. 1) Wijzig de status van de gebruiker naar Inactief 2) Wijzig de rol van de gebruiker naar een rol zonder prognose 3) 'Maak het vak 'Rapporteert aan' van de gebruiker leeg