Oracle CRM On Demand – Finance Edition

Gestión de referencias

Perfiles de familias consolidados

Completas carteras de clientes

Mayor fidelidad de los asesores

Oracle CRM On Demand - Financial Services Edition: Wealth Management Solution es la primera solución CRM ofrecida como servicio web diseñada especialmente para asesores financieros.

Con CRM On Demand Financial Services Edition, los asesores financieros, agentes de seguros, planificadores financieros y asesores de inversión pueden aprovechar mejor la información de perfiles y carteras de sus clientes para detectar oportunidades de ventas cruzadas e inducidas, mejorar la retención de los clientes y aumentar su cuota de la cartera de sus clientes.

Hoja de datos de Servicios Financieros

Características clave de Financial Services

Gestión de contactos

Visión única del libro de negocio del cliente
Seguimiento de perfiles de riesgo financiero y de inversiones
Cartera, potencial, oportunidades, notas y tareas consolidados

Gestión familiar

Visión única de la familia
Seguimiento de perfiles de riesgo financiero y de inversiones de la familia
Cartera, potencial, oportunidades, notas y tareas consolidados para todos los contactos de la familia

Seguimiento de la cartera

Seguimiento consolidado del libro de negocio
Seguimiento de la cartera a nivel familiar
Seguimiento de la cartera a nivel de contacto

Administración de oportunidades y referencias

Fácil creación, asignación y calificación de potencial
Seguimiento de ingresos procedentes de potencial y oportunidades

Gestión de referencias

Creación automática del potencial
Visión de las referencias proporcionadas por un cliente

Integración con e-mail

Integración con Microsoft Outlook

Características fundamentales de CRM On Demand

Funcionalidades integradas de ventas, servicio, marketing, análisis y centros de contacto

Demo

Folleto Del Producto

Descargue el folleto de Oracle CRM On Demand