Oracle CRM On Demand : Edition services financiers – solution gestion de patrimoine

Oracle CRM On Demand Edition services financiers -Solution gestion de patrimoine est la seule et unique solution de CRM hébergée pré-construite conçue spécialement pour le secteur de la gestion de patrimoine.

Basée sur l'ensemble des solides fonctionnalités de vente, marketing et service client de Oracle CRM On Demand, l'Edition services financiers comprend des fonctions supplémentaires prêtes à l'emploi pour soutenir les processus métier essentiels propres au secteur de la gestion de patrimoine. Il en résulte une création de valeur plus rapide, une moindre personnalisation et une meilleure adoption par l'utilisateur.

Avantages

En utilisant Oracle CRM On Demand Edition Services Financiers, les conseillers indépendants, les conseillers financiers indépendant ou non, les planificateurs financiers et les banquiers privés peuvent mieux exploiter le profil de leurs clients et les informations relatives à leurs portefeuilles pour identifier les opportunités de ventes complémentaires et croisées, améliorer la rétention de clientèle et augmenter leur part de portefeuille auprès de leurs clients.

Les professionnels du patrimoine peuvent simplifier la gestion de leurs clients grâce à une coordination améliorée avec les membres de l'équipe, l'amélioration du calendrier de groupe et l'intégration avec le calendrier et la messagerie d'Outlook permettant de gagner du temps et d'assurer des niveaux de service de premier ordre.

Découvrez comment identifier les opportunités de ventes croisées et complémentaires, convertir davantage de recommandations, améliorer la fidélisation client et augmenter la part de portefeuille en utilisant Oracle CRM On Demand Edition services financiers pour :

Fonctionnalités clés

Exploitant plus de dix ans de réussite dans le secteur de la gestion de patrimoine, de position de leader du CRM et les meilleures pratiques intégrées développées en collaboration avec des sociétés de gestion de patrimoine de premier plan, Oracle CRM On Demand Edition services financiers offre aux entreprises :

Gestion des appels

• Vue unique du portefeuille client
• Suivi avancé des intérêts (titres, intérêts financiers ou personnels)
• Suivi des portefeuilles financiers et des profils de risque d'investissement
• Portefeuille consolidé, prospects, opportunités, notes et tâches

Gestion de foyer

• Vue du foyer individuel
• Suivi des profils domestique, financier et risque d'investissement
• Portefeuille, prospects, opportunités, notes et tâches roulants et consolidés pour tous les contacts d'un foyer

Suivi de portefeuille

• Registre consolidé du suivi commercial
• Suivi de portefeuille au niveau du foyer
• Suivi de portefeuille au niveau du contact

Gestion des référents

• Création automatique de prospects
• Affichage de toutes les recommandations d'un client spécifique
• Affichage aisé des sources de recommandation les plus porteuses

Gestion des prospects et des opportunités

• Création, affectation et qualification aisées des prospects
• Suivi des prospects et des opportunités de chiffre d'affaires

Collaboration en équipe

• Calendrier de groupe, programmation, délégation des tâches
• Partage automatique des données (ajout sélectif d'un spécialiste ou d'un assistant)

Intégration des applications de productivité de bureau

• Puissante intégration avec Microsoft Outlook
• Lien automatique des e-mails entrants et sortants avec les contacts, prospects et opportunités associés
• Synchronisation du calendrier et des contacts avec Outlook / PDA
• Intégration aisée de Microsoft Word par assistant

Analyses commerciales performantes

• Entrepôt de données permettant à l'utilisateur d'identifier les tendances dans le temps
• Perspective de l'activité, identification des opportunités de ventes complémentaires et croisées
• Création de listes d'appels
• Segment d'un registre d'activités

Pourquoi choisir Oracle CRM On Demand Edition services financiers - Solution gestion de patrimoine

Oracle représente le standard du marché des solutions de CRM pour la gestion de patrimoine avec 12 des 15 premières firmes de gestion de patrimoine utilisant Siebel.

• Leader mondial du marché de la CRM
• Résultats commerciaux prouvés
• Norme de gestion de patrimoine

Oracle CRM On Demand Edition services financiers est élaborée sur l'exploitation de plus de dix années d'expérience d'Oracle dans les domaines du CRM comme de l'industrie. Fondée sur cette vaste expérience du secteur, Oracle CRM On Demand Edition services financiers est exclusivement conçue pour offrir des capacités spécifiques à la gestion de patrimoine, aux niveaux de l'interface utilisateur, des données et du traitement, que les autres offres de CRM hébergée ne proposent pas.