Oracle CRM On Demand Financial Services Edition - Lösung für die Vermögensverwaltung

Die Oracle CRM On Demand Financial Services Edition-Lösung für die Vermögensverwaltung ist die erste und einzige vorkonfigurierte Hosted-CRM-Lösung, die speziell auf die Vermögensverwaltungsbranche zugeschnitten wurde.

Zusätzlich zu all den robusten Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen von Oracle CRM On Demand enthält unsere Financial Services Edition eine Reihe einsatzbereiter Funktionen zur Unterstützung zentraler Geschäftsprozesse der Vermögensverwaltungsbranche. Das Ergebnis sind eine schnellere Amortisierung, weniger Anpassungsaufwand und eine bessere Benutzerakzeptanz.

Die Vorzüge

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition hilft eingetragenen, unabhängigen Beratern, unabhängigen oder konzernzugehörigen Finanzberatern, Finanzplanern und privaten Bankern, die Profil- und Portfolioinformationen ihrer Kunden besser zu nutzen, um Cross- und Upsell-Gelegenheiten zu erkennen, die Kundenbindung zu steigern und das Kundenpotenzial besser ausschöpfen zu können.

Durch eine bessere Koordination mit den Teammitgliedern, eine bessere Handhabung des Gruppenkalenders und die Zeit sparende Integration mit den Kalender- und E-Mail-Funktionen von Outlook können Vermögensverwalter auf Servicelevels von Weltklasse bauen und das Management ihrer Kunden wesentlich vereinfachen.

Erleben Sie, wie Sie mit Oracle CRM On Demand Financial Services Edition Cross- und Upsell-Gelegenheiten erkennen, mehr Empfehlungen umsetzen, die Kundenbindung steigern und das Kundenpotenzial besser ausschöpfen können. All das, indem Sie:

Hauptmerkmale

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition profitiert von einer mehr als zehnjährigen Erfolgsgeschichte in der Vermögensverwaltungsbranche, der Führung auf dem CRM-Markt und von eingebetteten Best Practices, die gemeinsam mit führenden Vermögensverwaltern entwickelt wurden. Für den Kunden bedeutet dies:

Anrufmanagement

• Einzelansicht von Kundenbeständen
• Erweiterte Interessensnachverfolgung (Versicherungen, Kurse oder persönliche Interessen)
• Nachverfolgung von Kursportfolios und Anlagerisikoprofilen
• Konsolidierte Portfolio-Ansichten mit Leads, Verkaufsprojekten, Notizen und Aufgaben

Haushaltmanagement

• Ansicht einzelner Haushalte
• Nachverfolgen von Profilen mit Haushalts-, Kurs- und Anlagerisiko
• Roll-up- und konsolidiertes Portfolio, Leads, Verkaufsprojekte, Notizen und Aufgaben für sämtliche Personen des Haushalts

Nachverfolgung des Portfolios

• Nachverfolgung des konsolidierten Bestands
• Nachverfolgung des Portfolios auf Haushaltsebene
• Nachverfolgung des Portfolios auf Personenebene

Referenzmanagement

• Automatische Lead-Erstellung
• Anzeigen aller Referenzen eines bestimmten Kunden
• Einfaches Anzeigen der wertvollsten Referenzquellen

Lead- und Verkaufsprojektverwaltung

• Einfache Erstellung, Zuweisung und Qualifizierung von Leads
• Nachverfolgung des Lead- und Verkaufsprojektumsatzes

Teamarbeit

• Gruppenkalender, Zeitplanerstellung, Aufgabendelegierung
• Automatische Datenfreigabe (auch selektives Hinzufügen von Spezialisten oder Assistenten)

Integration von Desktop-Produktivitätsanwendungen

• Leistungsstarke Integration mit Microsoft Outlook
• Automatisches Verknüpfen ein- und ausgehender E-Mails mit dazugehörigen Kontakten, Leads und Verkaufsprojekten
• Synchronisieren von Kalendern und Kontakten mit Outlook / PDA
• Einfache Integration mit Microsoft Word auf Basis von Assistenten

Erstklassige Geschäftsanalyse

• Erkennen von Trends durch eingebautes Daten-Warehouse
• Einblick in das Geschäft, Erkennen von Upsell- und Cross-Sell-Gelegenheiten
• Erstellen von Anruflisten
• Untergliedern von Beständen

Gute Gründe für die Oracle CRM On Demand Financial Services Edition-Lösung für Vermögensverwalter

Nicht zuletzt weil 12 der 15 größten Vermögensverwaltungsunternehmen auf Siebel CRM vertrauen, ist Oracle der CRM-Industriestandard in der Vermögensverwaltungsbranche.

• Globaler CRM-Marktführer
• Nachweisbare Geschäftsergebnisse
• Standard für die Vermögensverwaltung

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition baut auf mehr als zehnjähriger CRM- und Branchenerfahrung von Oracle auf. Diese umfassenden Branchenkenntnisse sind in das einzigartige Design der CRM On Demand Financial Services Edition-Lösung für die Vermögensverwaltung eingeflossen, das branchenspezifische Fähigkeiten auf Ebene der Benutzeroberfläche, der Daten und Prozesse bietet, die in anderen Hosted-CRM-Angeboten vergeblich gesucht werden.